Sage 100 xRM

Mit Sage 100 xRM behalten Sie Informationen, Beziehungen und Arbeitsabläufe zentral im Blick. Die evolutionäre Weiterentwicklung des klassischen CRM verbindet Kontakt- und Vertriebsmanagement mit Kampagnen, Verkaufschancen, Projekten, Servicevorgängen, Controlling und mobiler Auftragserfassung – vollständig integriert in Sage 100.

Mehr als ein klassisches CRM

Sage 100 xRM erweitert das klassische Kundenbeziehungsmanagement zu einer zentralen Informations- und Prozessplattform. Neben Adressen und Ansprechpartnern werden auch Projekte, Objekte, Verkaufschancen, Kampagnen und Servicevorgänge in einer gemeinsamen Arbeitsumgebung organisiert.

Informationen und Wissen zusammenführen

Strukturierte Merkmale verknüpfen Informationen zu Adressen, Ansprechpartnern, Projekten und Objekten. Mitarbeitende erhalten dadurch eine einheitliche Grundlage für ihre täglichen Aufgaben.

Arbeitsabläufe zentral steuern

Dashboards, To-do-Listen und Workflows unterstützen die Übersicht, Aufgabenverteilung und Bearbeitung von Vertriebs-, Projekt- und Serviceprozessen.

Vollständig in Sage 100 integriert

Da xRM in die Sage-100-Programme integriert ist, werden laut den Produktinformationen keine zusätzlichen Programmanpassungen oder separaten Schnittstellen benötigt.

Ein System für mehrere Unternehmensbereiche

Marketing, Vertrieb, Projektmanagement, Service und Controlling arbeiten mit denselben aktuellen Informationen und können Vorgänge durchgängig weiterführen.

Wir richten Sage 100 xRM passend zu Ihren Abläufen ein

Orbis Connection stimmt Sage 100 xRM auf Ihre Informationsstrukturen und Prozesse ab. Gemeinsam definieren wir Merkmale, Kampagnen, Vertriebsphasen, Projektvorlagen, Meilensteine, Servicevorgänge, Workflows, Eskalationen und Auswertungen. So entsteht eine zentrale Arbeitsumgebung, die Ihre bestehenden Sage-100-Prozesse sinnvoll ergänzt und im Tagesgeschäft verständlich nutzbar bleibt.

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Beziehungen, Vorgänge und Wissen zentral organisieren

Zentrale Informationsbasis

Adressen, Ansprechpartner, Projekte und Objekte werden strukturiert in einer gemeinsamen Arbeitsumgebung verwaltet.

Vollständig integriert

xRM arbeitet direkt mit Sage 100 zusammen und vermeidet zusätzliche Insellösungen und separate Schnittstellen.

Vertrieb transparent steuern

Verkaufschancen, Phasen, Wahrscheinlichkeiten und Forecasts werden in einer visuellen Sales Pipeline sichtbar.

Projekte planbar machen

Vorlagen, Meilensteine, Plantafeln und Berichte unterstützen Koordination, Auslastung und Fortschrittskontrolle.

Service strukturiert bearbeiten

Anruferkennung, Checklisten, Fragekataloge und direkte Abrechnung vereinfachen die Bearbeitung von Servicevorgängen.

Abläufe kontrollieren

Service Level Agreements, zeitabhängige Eskalationen und individuelle Auswertungen schaffen Verbindlichkeit und Übersicht.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick

Strukturiertes Informationsmanagement

Ordnen Sie Informationen über frei strukturierte Merkmale unterschiedlichen Klassen zu – beispielsweise Adressen, Ansprechpartnern, Projekten und Objekten. So wird vorhandenes Wissen nachvollziehbar organisiert und gezielt nutzbar.

Kampagnen gezielt vorbereiten

Erstellen Sie anhand zuvor definierter Kriterien eine passende Datenbasis für Ihre Kampagnen. Stammdaten und hinterlegte Informationsmerkmale helfen dabei, relevante Zielgruppen systematisch auszuwählen.

Kampagnen planen und kontrollieren

Planen und erstellen Sie Kampagnen und verfolgen Sie deren Verlauf auf Basis der vorhandenen Stammdaten, Informationsmerkmale und CRM-Controls. Marketingaktivitäten bleiben damit transparent und auswertbar.

Leads und Verkaufschancen erzeugen

Leads können aus Kampagnen oder Belegen entstehen. Für Statusänderungen einer Verkaufschance lässt sich ein eigenes Regelwerk definieren, das den vorgesehenen Vertriebsprozess unterstützt.

Sales Pipeline und Forecast

Eine visuelle Sales Pipeline zeigt die vorhandenen Verkaufschancen und ihre jeweilige Verkaufsphase. Detailinformationen zu Leads und Abschlusswahrscheinlichkeiten unterstützen Bewertung, Priorisierung und Forecast.

Kontakt- und Vertriebsmanagement

Über Dashboard oder To-do-Liste greifen Mitarbeitende schnell auf wichtige Kontakt- und Adressinformationen zu. Aufgaben lassen sich per Workflow delegieren und nachvollziehbar weiterbearbeiten.

Dokumente direkt erstellen

Die Unterstützung der Microsoft Office Suite ermöglicht individuelle Dokumente direkt aus Sage 100. Informationen aus dem Kontakt- und Vertriebsmanagement können dadurch ohne unnötige Medienbrüche weiterverwendet werden.

Projekte mit Vorlagen und Meilensteinen

Projektvorlagen erleichtern die Anlage und Koordination wiederkehrender Projekte. Meilensteine bilden Termine und Ziele transparent ab; Belege wie Rechnungen können direkt aus dem Projekt heraus gedruckt werden.

Ressourcen und Fortschritt planen

Eine Plantafel unterstützt die Planung einzelner Projektschritte und Ressourcen und zeigt die aktuelle Auslastung. Individuelle Berichte schaffen einen laufenden Überblick über den Projektfortschritt.

Servicevorgänge effizient bearbeiten

Die Anruferkennung zeigt Detailinformationen zum Kunden und zu dessen eingesetzten Objekten. Neue Servicevorgänge lassen sich mit passenden Checklisten und Fragekatalogen erstellen und aus derselben Maske abrechnen.

Service Levels und Eskalationen

Service Level Agreements bilden kundenspezifische Anforderungen und Vereinbarungen ab. Entspricht ein Status nicht dem hinterlegten Zeitintervall, kann eine zeitabhängige Eskalation an definierte Mitarbeitende ausgelöst werden.

Individuelles Controlling

Erstellen Sie individuelle Auswertungen und Berichte und veröffentlichen Sie diese benutzerbezogen. So erhalten unterschiedliche Rollen genau die Informationen, die sie für Steuerung und Entscheidungen benötigen.

Für wen eignet sich Sage 100 xRM?

Sage 100 xRM eignet sich für Unternehmen, die Kundeninformationen nicht isoliert verwalten, sondern Kontakte, Vertrieb, Kampagnen, Projekte und Serviceprozesse direkt mit ihrer Sage-100-Umgebung verbinden möchten.

Marketing- und Vertriebsteams

Planen Sie Kampagnen, entwickeln Sie Leads weiter und steuern Sie Verkaufschancen über eine transparente Sales Pipeline.

Projektorientierte Unternehmen

Arbeiten Sie mit Projektvorlagen, Meilensteinen, Ressourcenplanung, Fortschrittsberichten und projektbezogenen Belegen.

Service- und Supportorganisationen

Bearbeiten Sie Servicevorgänge strukturiert und steuern Sie Reaktionszeiten über Vereinbarungen und Eskalationen.

Unternehmen mit verteiltem Wissen

Führen Sie Informationen zu Kontakten, Adressen, Projekten und Objekten zentral zusammen und stellen Sie sie rollenbezogen bereit.

Produktbroschüre herunterladen

Alle Funktionen kompakt zusammengefasst

Füllen Sie die vier Pflichtfelder aus. Anschliessend wird Ihre Anfrage an Orbis Connection übermittelt und die Broschüre automatisch heruntergeladen.

Erzählen Sie uns von Ihren Ideen und Herausforderungen. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

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